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2023年下半年沪铝价格重心或先跌后涨

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2023-07-07 10:51:37    点击数:-   【
  回顾上半年沪铝走势,上半年沪铝价格走势可大致分为五个阶段,整体震荡走弱,尤其是春节过后,“强预期,弱现实”的交易逻辑开始主导市场,在海外银行流动性危机蔓延的过程中,叠加铝锭的大幅累库,铝价自1月份19500元/吨的高点震荡回落。
  而4-5月间,受宏观美国债务上限谈判冲击,沪铝价格与其他有色金属共振下跌,叠加云南雨季的复产预期,沪铝期价更是下破至18400元/吨的低位。

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  今年上半年,沪铝期价整体弱势震荡,价格重心小幅下挫。春节前后,铝价一度在强预期带动下冲高至19500元/吨的高位,但其后,受到宏观面、基本面利空冲击,铝价震荡回落。
  展望下半年,东海期货观点认为,在铝市供需下半年先松后紧的预期下,沪铝期价或先跌后涨。
  相比铝价变化,铝升贴水则表现偏强。“在铝锭库存从累库转为去库的过程中,基差也在4月由贴水转为了升水,并随着库存的降低而不断走强;现货升水的走强带来了仓单的不断去化。
  从电解铝上游原燃料角度看,2023年以来,国产铝土矿的生产、海外铝土矿的进口均未发生明显的干扰,矿价均保持稳定,下半年国内氧化铝新投产能约60万吨,对铝土矿的需求增量有限,预计铝土矿价格有望保持稳定,“但仍需警惕进口集中度过高而产生的其他风险。
  进一步到氧化铝市场上,氧化铝产能和产量有望继续保持增长,但生产成本较为坚挺,利润或被压缩。

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  展望下半年铝市,一方面,氧化铝的产能与产量将继续保持增长,同时铝土矿、动力煤、烧碱价格存在支撑,氧化铝成本较为坚挺。另一方面,电解铝产能接近“天花板”,下半年产量或先增后减,但电解铝成本下降空间有限,利润或将承压。
  综合影响下,铝的供需格局在三季度或转松、四季度再度转紧,沪铝价格重心预计出现“先回落、再反弹”的走势。
  今年下半年,氧化铝待投产能为山西奥凯达化工有限公司的60万吨,而内蒙古赤峰启辉铝业发展有限公司的260万吨产能很有可能要延期至2024年方能落地。同时,在云南电解铝厂复产的情况下,西南地区氧化铝需求支撑较强,外加氧化铝期货的上市有利于山西、河南等地区氧化铝产能的释放。综合影响下,氧化铝产量水平在下半年或进一步提高。

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  预计下半年地产竣工面积将有所转弱,但汽车、电力电网对铝的需求仍将保持较为强劲的增长;在此影响下,铝型材企业和铝线缆企业预计仍将保持较高的开工率。此外,需要注意到的是,建筑型材的需求或在9月后有所恢复,这使得建筑型材消费存在“先弱、后强”的可能。
  总体来看,东海期货预计,下半年铝消费或小幅下滑,但在海外年底订单较好的格局下,预计下半年总体消费将先走弱、后转强。
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此文关键字:铝价 沪铝价 电解铝